Валя не выдержала и ушла от Хадякова после его очередного промаха. Собрав чемоданы, она отправилась в Петербург – город, где, как ей казалось, можно дышать свободнее. Здесь она надеялась найти вдохновение среди музеев и театров, а генералу строго-настрого запретила даже думать о примирении. Тем временем Хадяков пытается забыться в бесконечных разъездах: заводы, перелёты, переговоры. Коллеги и партнёры то и дело подкладывают ему спиртное и девушек, но он твёрдо решил держаться подальше от любых связей. А Валя тем временем осваивается в северной столице, играет на рояле и потихоньку покоряет местную публику.