**Первый сезон.** В холодном январе 2006-го в тихом городке Бемиджи появляется Лорн Малво — опасный преступник без совести. Его случайный разговор в больнице с Лестером Найгаардом, скромным агентом по страховкам, переворачивает жизнь последнего с ног на голову. Вскоре в городе начинается череда кровавых преступлений. Расследовать их берутся двое местных копов — энергичная Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли. **Второй сезон.** Пэгги, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, мясник, оказываются втянуты в убийство Рая Герхардта — сына влиятельного криминального авторитета Флойда. Тем временем полицейский Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон разбираются в тройном убийстве, которое совершил сам Рай. **Третий сезон.** История крутится вокруг парочки — Рэя Стасси и Никки Сванго. После неудачного ограбления брата Рэя, Эммита, они попадают в водоворот событий, связанных с двойным убийством. Одна из жертв — пожилой мужчина с тёмным прошлым, чья приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции. Параллельно Эммит пытается вырваться из долгов перед сомнительной фирмой, но её представитель В. М. Варга имеет на этот счёт другие планы. **Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х. Здесь идёт борьба за власть между мафиозными группировками: евреями, ирландцами, итальянцами и афроамериканцами. По местному обычаю, для перемирия главари обмениваются сыновьями, воспитывая их как своих. Итальянцы и афроамериканцы заключают хрупкое соглашение, но внезапная смерть главы итальянского клана рушит все планы.